从前有一只狼，它长得非常凶恶，常常在森林里徘徊寻找猎物。但它的心里渴望着成为一只好狼，得到其他动物的尊重和爱戴。
有一天，狼发现了一个小村庄，村里的居民都非常害怕它，每次见到狼就会惊慌失措逃之夭夭。于是狼决定改变自己的形象，变成一只可爱的小狐狸。
狼学会了如何变成小狐狸的模样，还学会了一些小狐狸的习惯和语言。当它走进村庄时，村民们都以为它是一只可爱的小狐狸，纷纷招呼它玩耍。
狼很快就成为了村里的名人，大家都喜欢和它玩耍，给它食物。狼也很享受这种受人喜爱的感觉，开始变得慢慢地善良起来。
有一天，一个叫东小宝的小男孩来到村里游玩，看到了狼变成小狐狸的样子。他很聪明，一眼就认出了小狐狸原来是一只凶恶的狼。他想告诉其他村民狼的真实面目，但又怕狼会被村民杀死。
于是东小宝想了一个办法，他和狼约定，只要狼保证以后再也不会伤害其他动物，他就不会把狼的秘密告诉别人。
狼非常感激东小宝的善意，开心地答应了他。从此，狼变得更加善良了，村民们也越来越喜欢它。
东小宝和狼成为了好朋友，他教狼学习新的道理，告诉它为什么应该保护其他动物，共同建立和平的生态环境。
最后，狼已经不再是一只凶恶的狼，而是一只受人尊敬、受人爱戴的好狼。它收获了一群朋友，一份属于自己的安宁幸福。
故事讲述了心怀善意、勇于改变的人会受到肯定与赞称，反之像狼一样凶恶无情的人，不但难以获得尊敬与爱戴，一生中也很难做到真正的幸福。