从前，有一个美丽的天鹅仙子，她住在一个美丽的湖里，每天都和她的天鹅朋友们在湖水中畅游，她的歌声美妙动听，是整个湖泊中最优美的声音。
有一天，一只丑陋的癞蛤蟆看到了天鹅仙子的美丽，对她爱慕不已，他跳到湖水中，不停地向她表白。可是天鹅仙子根本不理睬他，因为他实在太丑了。
癞蛤蟆很伤心，他跑到森林里找了一位仙女，让她变恢复他的美貌。仙女满足了他的愿望，癞蛤蟆变成了一位英俊潇洒的王子，他满怀希望地跑回到湖泊。
王子向天鹅仙子立刻表白，因为他已经变得帅气，所以天鹅仙子也接受了他，并决定和他在一起。
可是，在他们敬酒再分手的晚宴上，癞蛤蟆从太阳下山的时候开始变得奇怪。天鹅仙子惊讶地看着他，他的皮肤开始变绿色，他的眼睛也变得圆圆的，他的嗓音也变得尖锐刺耳。
天鹅仙子问他发生了什么事情，他回答：“我是一个被魔法咒语变成了青蛙的真正王子，因此我需要你的爱来打破魔咒。”
于是，天鹅仙子和癞蛤蟆的旅程开始了，他们一起去找一位强大的仙女，她说要打破魔咒，癞蛤蟆必须要让天鹅仙子亲吻他。
在金色的日落时分，天鹅仙子和癞蛤蟆一起看着太阳慢慢地下山，月亮也出现在天空中。当天鹅仙子听到癞蛤蟆的请求后，她依然爱他，她轻吻了他，癞蛤蟆变成了英俊潇洒的王子。
癞蛤蟆的魔咒被打破了，但他发现他真正的美丽，是天鹅仙子的爱和慷慨。
从那一天起，天鹅仙子和癞蛤蟆一起生活，他们在湖泊里畅游，享受着彼此的爱和美丽。