一天晚上，小熊和小兔都准备睡觉了，可是小兔突然发现她的毛绒兔不见了。她哭着告诉小熊，小熊安慰她说：“别担心，我们一起去找毛绒兔。”两个小家伙开始在房间里寻找，最后在小熊的床下找到了毛绒兔，小兔笑得直透了。
小熊和小兔准备入睡，小熊妈妈来给他们讲一个故事。她说：“在一个远古的国度里，有一个神奇的公主。她总是不愿意睡觉，直到她的父王雇了一个名叫梦使的人，专门为她制造美妙的梦境。”故事讲完后，小熊和小兔感到很神奇，他们希望梦使能为他们也制造一个美妙的梦境。
小熊和小兔已经困了，他们闭上眼睛准备入睡。小熊妈妈默念睡前祷告，祝福小熊和小兔健康成长。小熊和小兔突然想起了今天做过的有趣的事情，他们开心地笑了。这时，小熊妈妈开始唱摇篮曲，安静美妙的歌声响起来，小熊和小兔逐渐入睡。
小熊和小兔的梦境中出现了一只神奇的小鸟，小鸟会飞行，每次飞行都能看到不一样的美景。他们跟着小鸟一起旅行，经过了茂密的森林，欣赏了美丽的彩虹，还在河畔跟小鱼儿玩耍。这是他们最美好的一次梦境旅行。
第二天早晨，小熊和小兔醒来，觉得自己的精神状态非常好。他们告诉小熊妈妈，昨晚他们做了一个美妙的梦，见到了一只能飞行的小鸟。小熊妈妈微笑着说：“美好的梦境会让我们更快乐，也会给我们带来美好的生活。”小熊和小兔明白了，他们彼此互相打招呼，准备开始今天的新的一天。