从前有一只聪明鸭，它一面像一只鸭子，一面却拥有着惊人的聪明才智。其他的小动物们都喜欢跟它玩耍，因为它总能带来一些令人惊奇的事情。不过，有时候这只聪明鸭也会犯傻，因为它觉得这可以让它更有趣味性。
有一天，这只聪明鸭看到鸟妈妈在教育她的小鸟们如何飞。小鸟们都在跳跃着，振翅一试，有的跌在了地上，有的呢，却飞了起来。聪明鸭觉得这有趣极了，它跑过去问：“鸟妈妈，我也要学习飞行！”
鸟妈妈看着聪明鸭，突然间笑了起来。“鸭子飞不起来的。”她说。“但是，我有一个主意。你能够在水中游泳，那是不是非常地有趣呢？你如果能够在水中潜行呢？”
聪明鸭听起来非常地兴奋，于是跑到了水边。它向下一跳，又向下一跳，突然间，它变成了一只黑乎乎的小鱼。然后，它开始在河床上游泳，看起来是那样地自在。
当夜晚降临，聪明鸭想要回到它的鸭子朋友中间去。然而，当它回到河岸上时，它发现自己变成了一只黑色的小鱼。其他鸭子看到这个小鱼，都被吓到了。他们认为这只黑色的小鱼会让他们感到不安全。
聪明鸭十分伤心，但是它决定要用它的智慧来解决这个问题。第二天，它回到了水边，它想要变成一只鸭子。它一跳进水中，变成了一只美丽的白鸭。其他鸭子们看到它后，非常地高兴，它们又欢快地开始玩耍了。
聪明鸭明白了一件事情：即使是最聪明的动物，有时候也会犯傻。但重要的是，在这种情况下，找到智慧的解决方案。
从那天起，这只聪明鸭俨然成了所有动物的偶像，因为它不仅有趣还聪明。有时候，它会在树上建造巢穴。有时候，它会教导一些小鸟们如何捕食虫子。但是，无论做什么，它都不会再犯傻了，因为它明白了智慧的重要性。
他们以最快的速度移动，跑向王宫的方向那里。起初，他们还没有看到什么异样的地方，所有的人都和平地生活在城堡中。但是，当他们离城堡还有几英里的时候，他们看到一些非常诡异的东西。
城墙上挂着一些怪异的旗帜，他们认为这不是属于这里的，如此斑斓的颜色鲜艳的东西似乎并不合逻辑。他们在城堡的墙上看到了许多蝙蝠，这也让他们感觉有些不祥。大约在五分钟后，他们来到城堡附近时，他们看到了令人惊讶的情景。
底下溢出来一些泡沫，城堡变成了魔法的颜色，好像魔法正在制造它一样。他们看到敌人快速地在里边走动，利用魔法来杀戮那些城里的人。谢尔盖和伊萨瓦在周围看到一个状态下的人，被魔法控制，然后被杀。他们不知道如何进入城堡，他们还在想办法，当突然一名敌人出现在前面时，他们一步步朝着城堡前进。
“你在这干什么？”伊萨瓦喊道，径直走过去并跟敌人战斗。敌人很强大，他们需要一起使用魔法才能赢得战斗。使用道具的方法，在战斗的过程中收集，以提高你的魔法能力。
他们最终进入了城堡，他们不断往前走，不断地死亡。现在，这个城堡没有居民了，他们也失去了他们最亲密的朋友，伊萨瓦和谢尔盖，这个城堡失去了它的居民和其中繁重的历史。
他们总是想着它，他们想知道这些天鹅是否有一种奇妙的感觉，而这种感觉能够治愈她们的皮肤。他们也希望有一天能够在城堡的废墟之间行走，在寻找他们失去的朋友时。他们还在思考这个城堡发生了什么事。
如果你碰巧经过这个城堡，也许你能听到两个人的声音，他们总是在那里站着，看着失去的城堡。他们所说的内容在向着那些已经离开了这个世界的人和这个神秘城堡里的所有生物轻轻地诉说着。
而那些天鹅呢？它们总是在湖边，看着这两个人。一天，他们冲了过去，变成了两个精灵的形象。他们告诉这对男女，城堡已经不在人间，也就是说，这个城堡已不再是家园，只留下了无数的美好回忆。