从前，有一只狡猾的狐狸，他经常偷鸟蛋和近山的菜园子里的蔬菜。他总是故技重施，总能逃脱农民们的追捕。可是，每次完美地偷了东西，他总要找个地方炫耀一番，自以为是地看着别人，心里暗自得意。
这样的日子，却不幸终结了。一天，他在趁着夜色偷了一只鸡，回家的途中，被一个藏在草堆中的人给抓住了。这样，狡猾的狐狸第一次被抓住了。
于是，农民度过了他们的愉快周末。他们抓住了这只调皮捣蛋的狐狸，把他关在了笼子里。狐狸极其沮丧，他想尽办法拉锯松锁，但是，他失败了。他也想出过干劫足下的恶毒之法，但是，没有成功。他终于意识到，要是他一直这么狡猾老奸巨猾，总是要吃大亏的。
就在这个时候，狡猾的狐狸遇到了一只他狡猾的同类——狐狸罗伯特。罗伯特想了想，决定帮助他的朋友。他发现，只要狐狸可以骗得过鸡，他也一定可以骗得过红太阳山上的巨熊。于是，他教授狐狸如何用小技巧骗过巨熊，并且在一个小洞穴里藏起来。
就这样，狐狸成功摆脱了它的困境，狡猾得到了发扬光大。可是，他们的行为并没有人们想象的那么好。狐狸的习惯变得越来越奇怪，他常常为了取得矿石而去钻进山洞，他迷上了自己的发明，并且对他进入他的发明里埋头苦干变得沉迷不已。罗伯特也没变得好多受。他与各类动物们交流，也背负着一头细緻的密布的图书工作，忙得不亦乐乎。
于是，在记者的采访中，他们表现得十分自由，高兴，透明。
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