从前，有一只温顺忠厚的驴，它经常被人们用来运送货物。但它身边还有两个不一样的朋友——老虎和狐狸。
老虎很强壮，经常自夸自己的力气，但却懒得去做事。狐狸聪明狡猾，总是想方设法去骗取别人的财宝。这两个朋友常常勾结起来诈骗别人，驴却总是被他们当作棋子制造麻烦。
有一天，他们经过一片森林，狐狸突然出现了一个假象，它迅速地跑到树后，然后！“呼”地一声消失不见了。老虎想追上去，却不小心掉到了陷阱里，它想脱身出来，结果却越陷越深。
狐狸看出了这个机会，它把老虎说服，说这时候正好可以捉到肥驴。于是，狐狸和老虎打算捉到驴，却被驴讽刺了——“你们真是一对愚蠢的骗子，实在是太可笑了！”
接着，驴施展了它的机智，在两个骗子马上上当受骗之前，以聪明的方法扭转局面。最终，它从他们的陷阱中取出了老虎，而狐狸也被揭发出它的谎言，受到了应有的惩罚。
从此以后，驴明白了一个道理，以前总是因为自己傻而受骗，而现在，它也能施展自己的机智了。它觉得还要找到更多的伙伴，一起开心的生活。
这个故事告诉我们：随意和任何人交朋友是非常危险的，要小心。要认真看待你的朋友，每个人都有长处和短处，需要承认他们是谁，不要因为你的缺陷而遭受伤害。