从很久很久以前开始，有一只叫做刺猬的小动物。它身上布满了像刺一样的毛发。每当有敌人来袭时，它会在自己的身上卷成一团，用锋利的刺保护自己，不怕被其他动物攻击。但是它总会感到一丝寂寞，因为没有谁愿意和它做朋友。
有一天，刺猬在森林里遇到了一条名叫水蛇的动物。水蛇没有腿，只有一条长长的身体，但它能够在水里游得很快。它发现刺猬很孤独，就主动和它攀谈起来。刺猬困惑地问：“你怎么会和我说话呢？我以前没有和谁交过朋友。”水蛇解释道：“其实只要我们愿意走近对方，就能找到朋友。”
从此以后，刺猬和水蛇成为了好朋友。他们一起去林间里寻找食物，一起游泳，在龟头湖里打水仗。就算有时候玩起来，刺猬会弄痛水蛇，水蛇也不会责怪它。这一对朋友在森林里变得很有名望。
然而，有一天他们遇到了一只大掌柜，它不但禁止其他动物在水果树下乱蹦乱跳，而且威胁说会把刺猬和水蛇吃掉。这样的人物很吓人，但刺猬和水蛇没有害怕，他们一起策划反击。
刺猬将身上的刺全伸开，在掌柜发动攻击时一下子扎了它好几下，让它鲜血淋漓。水蛇乘机钻进水里，让掌柜追不上它。当掌柜想再次攻击时，刺猬和水蛇又开始了新一轮的反击。在这次反击中，掌柜终于被刺猬和水蛇打败了。
之后，刺猬和水蛇成为了林间的英雄。他们在林间留下了许多趣事，他们永远不会抛弃彼此。这就是刺猬和水蛇的故事，他们告诉我们真正的友谊是无所畏惧的，不怕任何危险。他们将一直相互陪伴，成为好朋友。