从前有一只狼，叫做老狼。老狼长得很丑，身上的毛发乱七八糟的，弄得所有动物都不愿意跟他交朋友。老狼很伤心，他想整容变美，但是又不知道该怎么办。
一天，老狼去找大树妈妈寻求帮助。大树妈妈听了老狼的请求，想了一下，说：“狼啊，变美并不是通过外表的改变就能解决的。你需要先改变自己的心态，让你内心美丽，外表才能真正地变美。”老狼点了点头，表示理解大树妈妈的话，可是他还是不知道自己该如何改变。
看到老狼一脸茫然，大树妈妈笑了笑：“我的小朋友们向来都很有创意，或许可以帮助你呢。”说完，大树妈妈用枝条写下了一个地址，并交给了老狼。老狼很好奇，便一不做二不休地跑到了那个地址对应的房子前面。
房子里坐着一位看起来很神奇的老奶奶。老奶奶听完老狼的请求后，拿出了一面镜子并告诉老狼：“这是一面魔法镜子，能够把你内心的美丽反映到外表上。”老狼很开心地拿过镜子，一看——素面朝天、内心纯洁，已经把自己整容了，明亮的眼睛、整洁的毛发、自信的笑容，美得无与伦比。
老狼高兴到忘了说谢谢，便拿起了魔法镜子，溜之大吉。他越跑越快，一不小心撞到了一只跑来跑去的小兔子。“狼哥哥，你怎么跑得这么快啊？”小兔子问道。老狼快速地把魔法镜子递给了小兔子，让他也看看自己。
小兔子接过魔法镜子，本来是一副脏乱差的模样，变成一只干净漂亮的小白兔。小兔子非常高兴，连连感谢老狼。在魔法镜子的照耀下，所有的动物全都变成了干净漂亮的模样。
老狼想起来，自己一路上还没吃过午饭呢，于是便拉着小兔子去找餐馆。餐馆里有一只小猪，本来长得肥肥胖胖的，但是也因为魔法镜子的作用变得轻盈健康。
在餐馆里，老狼和小兔子与小猪一起品尝着美味佳肴。大家一边吃着，一边倾听着生活故事，相处得非常开心。
老狼回到自己的洞穴，重新照着魔法镜子，发现自己依旧美丽无比。他知道，这全是因为心灵的美丽，才让自己的外表跟着变美。于是，老狼开始明白，一个人或一个动物真正的美丽，不是取决于外表，而是取决于内心。
从此以后，老狼成为了森林里最平易近人的动物，所有动物都喜欢与他为伍。他们一起穿行在森林中，探险寻宝，发现了更多的美丽之处。
所以，孩子们，记住啊，美丽之处在于内心！