从前，有一只狼，它是所有动物们的心头大患。它嗜血成性，经常攻击其他动物。动物们都对它的行为深恶痛绝，却束手无策。但是，这只狼并不傻，它有自己的算盘。
一个晴朗的早晨，狼决定制定一套新的计划。他会扮演一只温顺的小羊，慢慢接近更多的动物，建立自己的人际关系。当他和其他动物们变得亲密之后，他会制定一个更加毒辣的计划，更容易接近他们，他会利用这些关系猎取更多的猎物。
狼的计划顺利进行，他假扮成小羊，融入了其他动物的群体。他没有困难地在森林中漫步，以至于他和其他动物之间的友情逐渐加深。白天到了晚上，狼都会谈论天气、卫生概念和所有人共同遇到的问题，仿佛是他们的一个生活的一部分。
然而，狼的目的从未改变。即使他似乎和其他动物变得很亲密，他实际上一直在制定他的计划，准备黑暗的行动。他选定了一个非常漂亮的夜晚，当他和其他动物们一起在野外露营时。在漫长的黑夜中，狼慢慢地把他们带到野地的外面。然后他就发动了他的攻击，他轻松地杀死了他们所有人。
这实际上是狼已经设计好的长时间的计划，他想和其他动物拉近距离才更容易攻击到他们。他的骗局成功了！但是，狗总有一天会有报应！
第二天清早，森林里的孩子们找到了狼留下的痕迹，他们找到了狼的藏身之处，他们抓住了狼。他们本来想杀了他，为所有动物报仇，但是这些孩子们改变了主意。他们决定让狼以后变好，悔过自新。
于是，他们把狼带回去，把他关在一个森林小屋里。一开始，这只狼很生气，但是随着时间的推移，他开始后悔自己的所作所为。他了解到了仁爱和正义的重要性。他有了一个新的认识，知道如何去为别人着想，不受自己的欲望和嗜好所驱动。
数年之后，那只狼变成了一个慈祥的老人。他已经成为了这个森林的守护者，只想保护其他动物的安全。他没有再伤害其他动物，而是关心他们，提供食物和帮助。他也向所有动物学习了很多关于他们和他们的个性，性格和需求，他们的生活方式和风土人情。他变得对其他动物同情和友好，也变得能引导他的新朋友去做善事。
那只曾经是一只有心计的狼现在已经成为了这个森林中的一位英雄。他所学习的价值将会永远保存在他的心中，那个曾经的臭名昭著的狼已经被关爱和同情所取代。