从前，有只胆小的老鼠，它总是想怎样才能吓死所有威胁它的动物。于是，它溜进了森林，寻找灵感。
走着走着，老鼠遇到了一只又大又凶的狼。老鼠慌乱地躲在一颗大树后面，然而狼嚎叫着朝它跑来。
老鼠心想：“我是该逃还是该吓唬它呢？”就在这时，它跳了出来，嘴里大声地惊叫着。
然而，狼根本不为所动。它走过去，轻轻扇了扇自己的尾巴，表示自己毫不害怕。
老鼠感到一阵失落，但它也不会轻易放弃。于是，它又来到了一群鸟儿的队伍中。
老鼠有了一个想法：“如果我能在树枝上大喊大叫，那么它们肯定会害怕！”一转念，它就爬到了一棵树上开始大嚷起来。
但鸟儿们只是用翅膀挥了挥，便飞走了。老鼠大叫着，但它们完全没有理会它，让它非常失望。
老鼠转而去了水边，发现了一群青蛙。老鼠心想：“那么厉害的动物必定害怕青蛙吧！”于是，它跳了出来，高喊着。
但青蛙们沉默不语。它们只是静静地看着老鼠，没有任何反应。老鼠茫然不知所措，感觉自己无法吓死任何动物。
不久，它来到了一座桥边，发现了一条河豚。老鼠赶紧往河岸边缩了缩，琢磨着怎样才能吓死这条可怕的动物。
老鼠开始编织了一个又大又漂亮的谎言。它告诉河豚，池塘的另一边有一只巨大的水树怪，几乎可以吞下一条大河豚。
河豚听了之后显得有点紧张，于是老鼠更加煽动情绪。它们想象着那个可怕的怪物，甚至超出了老鼠的想象。但它们从未见过水树怪。
老鼠想，这就是机会了！水豚吓得动弹不得，老鼠成功了！
老鼠得到了自己想要的东西。从此以后，每当有动物见到它，都会感到畏惧，因为它发现了最好的吓唬动物的方法。
最后，老鼠意识到这并不是它想要的东西。它都假装成了威胁别人的样子，却失去了朋友。它决定变得勇敢一点，而不是吓唬别人。
从此，它改变了自己，也成为了一只真正的朋友。