从前，有一支铅笔，它笔尖锋利，可以画出美丽的图案。但是，当它用了一段时间以后，笔尖就会变得钝钝的，画出来的线条也不够清晰。于是，它遇到了它的好朋友——橡皮。
橡皮非常温柔地对待铅笔，因为只有当它小心翼翼地擦拭时，铅笔才能重新恢复锋利的笔尖。但是，有一天，橡皮发现她的表面被渐渐地磨损了，变得越来越小了，不足以继续帮助铅笔了。
铅笔看到橡皮的困境，它的心情也开始变得沉重起来。好在，橡皮的姐妹——转笔刀，是个非常聪明、勤劳的工具。
转笔刀专门帮助铅笔和橡皮保持它们的锋利和优雅。每次铅笔开始变钝的时候，转笔刀就来帮它进行“整容”手术，将原本钝钝的笔尖磨成锋利的形状。而橡皮也可以利用转笔刀的锋利部分换个位置，再次焕发第二次的生命。
在一起工作了这么长时间以后，铅笔、橡皮和转笔刀已经不仅仅是工具，还是彼此的好朋友。他们互相之间相互支持、互相照顾，共同创造了许多美丽的图案。虽然他们是不一样的工具，但是正是因为他们的差异，才能相互补充、相互促进。
最后，铅笔、橡皮和转笔刀以快乐和成就感作为结束，他们知道他们中的每一个人在帮助他们一起创造美丽的画作中扮演着关键的角色。他们会继续小心翼翼地支持彼此，享受创造的愉悦。