从前，有一只小狐狸妖，她喜欢捉弄人类。她最常常嘲笑的一个人类就是高傲且优美的倩女。于是，她开始了自己的计划，通过种种手段来让倩女难堪。
一天晚上，小狐狸妖伪装成一个男人，故意欺骗倩女和一位老道士。那个男人用谎言欺骗了倩女，而她不知情地帮助了一个要消失的降魔宝剑。所以，倩女产生了多年来的罪恶感。可是，小狐狸妖却感到很高兴，觉得她的计划非常顺利。
但是，小狐狸妖并不知道，这次捉弄还远没有结束。倩女和那个老道士希望借助降魔宝剑的力量来对付小狐狸妖。他们找到了大力神仙，并得到了降魔录的帮助。同时，在他们的旅途中，他们收到了一个暗示，似乎小狐狸妖并不是那么凶恶。
好景不长，小狐狸妖被他的同族背叛，现在她完全呈现出他自己不同的特质。她开始觉悟，知道自己的所作所为是错的。他感到了罪恶感。不久后，倩女和她们的战争达到了高潮，小狐妖答应和倩女联手，但是，在战斗中，那只坏兔子忽然跑了过来，小狐妖为了保护倩女，顺利地保卫了它。
最终，小狐妖成了一个正义的妖怪，并与人类和平相处。这个故事教会我们要开放心态，不能刻板的将某些人或物归为不好，要去了解他们背后的故事，或许会有意想不到的收获吧。