从前，森林里住着一只非常狡猾的狐狸。他很聪明，总是会想尽办法去拿到想要的东西。他喜欢偷东西，喜欢欺骗其他动物。因此，其他动物都很害怕他，不敢轻易和他交往。
有一天，狐狸发现了一个动物农场，里面养了很多鸡、鸭和其他小动物。他馋涎欲滴，想要去偷一些回来吃。于是他想了一个计划，假装很友好地去和农场主人打招呼，然后趁他不注意偷东西。他装模作样地走到农场主人面前，说：“大哥，你好啊，怎么这么偏僻的地方也有人家呢？”
农场主人听了，很高兴有人来看他，就邀请狐狸进去喝茶。狐狸装出一幅无所谓的样子，心中却暗自窃喜：“好，有了这个机会，我一定要偷到好吃的东西！”于是他喝了茶，谢过了农场主人，偷偷地走进了鸡窝。
可是狐狸很快就陷入了麻烦之中——他被看守鸡窝的警犬发现了！狐狸又恶狠狠地商量了一下，想到了一个绝妙的计划，他大喊：“前面有只狼！快跑啊！”接着，狐狸就假装逃跑了，留下了警犬孤军奋战。
狐狸在老虎面前彰显了自己的聪明，他见到老虎，马上用谄媚的话和老虎套近乎，并表示自己能为老虎效劳。老虎很高兴，因为狐狸确实很聪明，他想让他为自己工作。于是，老虎就命令狐狸去偷一只大象，狐狸听了，答应得非常爽快。
可是，大象没那么好偷。狐狸考虑了很久也没有好的办法，他心里烦躁极了。突然，他想到了一个绝妙的计划——他装作病了，然后就躺在路边等着大象来。当大象来到他面前时，他突然跳了起来，想要把大象吓跑。结果，大象被吓得直接冲到了河里，狐狸也因此挣脱了老虎的掌控。
狡猾的狐狸最终还是没有得逞，他制造了很多麻烦和困难，让其他动物都对他避之不及。但随着时间的流逝，其他动物也渐渐明白了这个世界是需要互相帮助，互相信任的，狐狸最终被孤立了。他也认识到了自己的卑劣行为，最终向其他动物道歉，也得到了他们的宽恕。狡猾的狐狸，终于明白了心地善良才是最稳固的。