深夜，半夜鸡叫声传来，小朋友们都熟睡中。可是，有一个勇敢的小男孩，被这声音吵醒了，他非常好奇，为什么半夜会有鸡叫呢？他觉得很神奇，于是他决定去找这只半夜鸡，看看是不是有什么特别的事情，于是他不假思索，一头扎进黑夜。
小男孩走着走着，迎面走来一只灯笼招摇过市的猫。小男孩好奇地问：“大姐姐，您晚上出来干什么呢？”猫用一副不屑的表情回答：“我喜欢晚上活动，白天总被人追着打，晚上可以好好享受自由呢！”小男孩本来没什么目的地，一下子被猫的话给吸引住了，于是他索性和猫一起前行，更加兴致勃勃地向前走去。
沿途走着走着，小男孩看到一只小兔正在悄悄地往家里走，想必他在玩耍过程中疲劳了吧。小男孩一边加快脚步，一边和小兔搭上了话。“你回家干什么呢？”他问道。小兔回答，“怕晚上被狼给吃了呀”。男孩心想：“真的吗？这么小的孩子竟然知道为自己着想，太可爱了！” 于是他一边表扬小兔：“好乖好乖，这么小就懂得保护自己了”，一边和小兔暗示，狼其实不会吃兔子，又是一同继续了前行。
突然，他听到了一只鸟儿的歌声，循声望去，只见一只小鸟正唱着动听的歌曲。男孩感慨道:“小鸟真是太棒了,唱得还这么好听，如果全世界的人也这么热爱和平，那么世界就会变得更加美好。” 正当他心情激动之时，小鸟突然停了下来，转过身来，好像在向小男孩招手。
小男孩上前询问，小鸟说，“你问我为什么在半夜唱歌吗？因为在这个季节，夜晚有很多亲人在离开我们，他们很痛苦，很迷茫，而我用美妙的歌声来祝福他们，希望他们找到北极门，回到家中去。”听完小鸟的话，小男孩深刻领会到了生命的意义，他回望身后，回想起刚才的点点滴滴，不禁感慨万千。
最终，他找到了一只在深夜鸡叫的乌鸦。乌鸦像小孩一样活跃并且敏捷，他正在抓住一只狗尾草的稻草，并且跟着小男孩到家。这次，小男孩对半夜鸡叫有了新的认知，他认为，半夜鸡叫可能是因为鸡哥哥头上长了一个不长眼的虱子,而鸡哥哥知道虱子会被黑暗吞噬，所以才会在半夜叫唤求救，希望别人能帮他摆脱这位吞噬黑暗的恶势力，而这正是小男孩作为一个勇敢的人所肩负的责任。
这是一个充满魔力的夜晚，每一步都充满了反思和思考，每一段故事都包含了生命的意义。小男孩意识到，他不仅是一个孩子，更是人类的一份子。他终于走回家，打开电灯，并且默默地让他刚刚学到的智慧点亮了他的生命。