从前有一只长不大的小鬼，他有一张粉嫩的小脸，棕色的卷毛和一对亮晶晶的大眼睛。小鬼非常善良和聪明，但他因为不会长大而时常被其他鬼怪嘲笑和欺负。
一天，小鬼决定离开鬼界去探险，在路上他遇到了一只流浪的小猫。小鬼很快和小猫成为了好朋友，并且他发现小猫也有和他一样的问题：小猫的尾巴总是折断。
他决定帮助小猫解决这个问题，小鬼用他聪明的头脑想出了一个聪明的主意：用魔法粘一片木板在小猫的尾巴上，这样它就不会再折断了。
小猫很高兴地向小鬼道谢，两个好朋友继续一起探险。他们遇见了很多鬼怪，但是小鬼总是用他的聪明和机智赢得了它们的尊重。
不久，小鬼和小猫发现了一个非常漂亮的湖泊，但是湖底有一个巨大的魔怪。小鬼不断思考如何打败这个魔怪，最终他发现了魔怪的弱点，是他的眼睛。小鬼找到了一个珍珠，放进魔怪的眼睛里，魔怪就变成了一条普通的鱼。
小鬼和小猫的勇敢和聪明让他们成为了鬼界和人间的英雄。他们最终回到了鬼界，其他鬼怪不再嘲笑他们，而是向他们敬礼。
小鬼和小猫一起做了很多了不起的事情，在他们的心里，他们知道他们成功的原因：友谊、智慧和勇气。